{"id":1985,"date":"2015-11-03T12:59:00","date_gmt":"2015-11-03T12:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/framos.com\/news\/framos-marktumfrage-2015-die-ergebnisse\/"},"modified":"2024-04-24T22:11:09","modified_gmt":"2024-04-24T22:11:09","slug":"framos-marktumfrage-2015-die-ergebnisse","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/framos.com\/de\/news\/framos-marktumfrage-2015-die-ergebnisse\/","title":{"rendered":"FRAMOS Marktumfrage 2015: Die Ergebnisse"},"content":{"rendered":"

Industrielle Kameras, Ihr Markt und ihre technischen Merkmale<\/h2>\n

In Kooperation mit den Fachzeitschriften Vision Systems Design und Inspect ermittelt der Bildverarbeitungsspezialist FRAMOS j\u00e4hrlich die Trends der Branche f\u00fcr die weitere technische und wirtschaftliche Entwicklung aus Anwender- und Herstellersicht. F\u00fcr die 8. Marktstudie gaben 99 Hersteller und Anwender aus 23 L\u00e4ndern Antworten zum Status Quo des Bildverarbeitungsmarktes und der weiteren Entwicklung. <\/strong><\/p>\n

Basis der Studie bilden die Aussagen von 79 Anwendern und 20 Herstellern, die in durchschnittlich 15min sehr ausf\u00fchrliche Antworten zu Kameras, Sensoren und Applikationen sowie Zukunftsprognosen abgaben. Mit 47% kamen die meisten Teilnehmer aus Nord- und S\u00fcdamerika, Europa ist zu 38% und Asien zu 15% vertreten. Anhand der abgefragten Einkaufs- bzw. Produktionsvolumina wurde ein Relevanzranking vorgenommen. Einkauf und Produktion in Europa liegen mit jeweils 57% damit an erster Stelle, die Hersteller produzieren zu 28% zus\u00e4tzlich in Nord- und S\u00fcdamerika und zu 13% in Asien. Bei den Anwendern ist Asien mit 20% der zweist\u00e4rkste Einkaufsmarkt, wogegen Gesamtamerika nur zu 11% vertreten ist. Durch eine Verf\u00fcnffachung an amerikanischen Teilnehmern in 2015 sind hier deutliche Zuw\u00e4chse sowohl als Produktions- und Einkaufsmarkt gegen\u00fcber 2014 zu sehen.<\/p><\/blockquote>\n

Bekanntheit und Einsatzh\u00e4ufigkeit der wichtigsten Kameramarken\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\"anwender-02_kamera-marken_deu\"\/<\/td>\n<\/tr>\n
Anwender<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Die Produktionsautomatisierung und Messtechnik sind mit 24% und 22% die wichtigsten Herstellerabsatzbereiche, gefolgt von Logistik und Qualit\u00e4tssicherung mit je 13%. Die Anwender setzen die Kameras und Bildverarbeitungssysteme mit 60% zur Automatisierung, mit 22% zur Qualit\u00e4tssicherung und zu 14% in der Messtechnik ein. F\u00fcr die Hersteller sind Traffic mit 11% und Medical mit 9% weitere wichtige Einsatzbereiche. Die Automobilbranche ist auf beiden Seiten jeweils st\u00e4rkster Absatzmarkt mit 16% bei den Herstellern und 14% bei den Anwendern. Wie werden die verkauften Kameras anschlie\u00dfend implementiert? 39% der Hersteller verkaufen direkt an Systemproduzenten, zu 32% an Integratoren und zu 24% direkt an Endkunden. Bei den Anwender gaben 42% an, Integrator zu sein. Von den restlichen Anwendern implementieren 48% ihr System selbst, 25% greifen auf einen Integrator zur\u00fcck und 25% kaufen direkt ein fertiges System. Wie auch in den letzten Jahren sehen alle Marktteilnehmer einen weiteren Aufw\u00e4rtstrend der Bildverarbeitungsbranche. 90% aller Anwender wollen in den n\u00e4chsten 2 Jahren ein neues BV-System einf\u00fchren oder ein vorhandenes ersetzen, damit ergibt sich ein \u00e4hnliches hohes Investitionsniveau wie in den letztj\u00e4hrigen Studienergebnissen. Noch optimistischer zeigen sich die Hersteller: Hier sehen alle Studienteilnehmer ein Wachstum in Neu- und\/oder Ersatzsystemen bis 2017.<\/p>\n

Einordnung der eingesetzten, bzw. verkauften Kameras in Preisklassen<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\"hersteller-106_preisklasse_deu\"<\/td>\n\"anwender-104_preisklasse_deu\"<\/td>\n<\/tr>\n
Hersteller<\/em><\/td>\nAnwender<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Der zweite wichtige Punkt f\u00fcr die Marktentwicklung ist neben der Investitionsbereitschaft das zu erwartende Preisniveau. Hier zeichnet sich als Verst\u00e4rkung der letztj\u00e4hrigen Studie eine Stabilisierung im mittleren bis gehobenen Preissegment ab. Waren es 2014 noch 70% Kameras, die die Hersteller zwischen 150$ und 650$ produzieren wollten, so sind es 2015 44%. 33% aller Kameras sollen zwischen 650$ und 1000$ produziert werden und je 9% ab 1000$ bzw. ab 3000$. Das deutliche Plus zeigt, dass mit der Standardisierung der Bildverarbeitung auch wieder individuellere und damit h\u00f6herpreisige Kameras angefragt werden. Die Hersteller sind auf Basis ihrer eigenen Trendstudien damit Seismograph f\u00fcr die Anwendernachfrage der n\u00e4chsten Jahre. Somit ist es auch nachvollziehbar, dass die Anwender auf Basis des hohen erreichten Technologieniveaus der Kameras und der gesetzten Bildverarbeitungsstandards momentan niedrigpreisiger einkaufen. W\u00e4hrend letztes Jahr Kameras bis 150$ fast keine Rolle gespielt haben, haben die Anwender nun angegeben, immerhin 23% ihrer Kameras in diesem Bereich einkaufen zu wollen. Mit 43% Einkaufsvolumen zwischen 150$ und 650$ (15%-Punkte weniger als 2014) treffen die Anwender die gleiche Einsch\u00e4tzung wie die Hersteller. Die Zahlen f\u00fcr Kameras ab 650$, ab 1000$ und ab 3000$ haben sich nur marginal ver\u00e4ndert. Der Zuwachs im Billigpreisbereich speist sich vorwiegend aus den Verlusten zwischen 150$ und 350$. Wer also aufgrund geringer Applikationsanforderungen bisher g\u00fcnstig eingekauft hat, wird durch den technischen Fortschritt zuk\u00fcnftig auf sehr g\u00fcnstige Kameras setzen k\u00f6nnen. Es ist beruhigend zu sehen, dass die Anwender mit h\u00f6heren Qualit\u00e4tsanspr\u00fcchen und individuellen Applikationsanforderungen weiter bereit sind, daf\u00fcr zu investieren und die Hersteller dies in vorauseilendem Marktgehorsam umsetzen. Die Herstellung individueller und spezifischer Kameramodelle in flexibler Fertigung ist bei kleineren Kameraherstellern bereits jetzt ein starkes Verkaufskriterium und ein Marktvorteil. Der destillierte Tenor der Anwender: \u00e2\u20ac\u017eWunsch nach kleinen robusten Kameras im mittleren Preissegment; Design in von neuen Sensoren mit hohen Aufl\u00f6sungen (f\u00fcr die auch gerne gezahlt wird); M\u00f6glichkeit der intuitiven Zusammenstellung.\u201c Interessant dabei ist der Fakt, dass den noch im letzten Jahr viel gepriesenen Smart Cameras kein gr\u00f6\u00dferes Wachstum vorausgesagt wird (von 27% auf 30% in den n\u00e4chsten 2 Jahren). Die intuitive Bedienung ist damit nicht ausschlie\u00dflich auf Smart Cameras bezogen, sondern bezieht sich auf die leichtere Handhabung aller Bildverarbeitungssysteme. Somit kann auch das Bed\u00fcrfnis nach spezifischen Applikationsl\u00f6sungen erkl\u00e4rt werden – individuelle L\u00f6sungen erfordern individuelle Systeme, die der Anwender einfach und flexibel selbst gestalten m\u00f6chte. Dies ist insbesondere wichtig, nachdem 50% aller Anwender ihr System selbst implementieren. 25% greifen auf die Hilfe eines Systemintegrators zur\u00fcck und die restlichen 25% setzen gleich fertige Systeme (=Smart Cameras) ein.<\/p>\n

Einsatzh\u00e4ufigkeit der wichtigsten Sensormarken – heute und in 2 Jahren<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\"hersteller-02_sensor-marken_deu\"<\/td>\n\"anwender-03_sensor-marken_deu\"<\/td>\n<\/tr>\n
Hersteller<\/em><\/td>\nAnwender<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Geht es um den zuk\u00fcnftigen Einsatz der Sensormarken, zeichnet sich auf Hersteller- und Anwenderseite ein recht unterschiedliches Bild, welches durch die heterogene Teilnehmerstruktur bedingt ist. W\u00e4hrend die Anwender, beeinflusst durch Sony\u2019s CCD Abk\u00fcndigung, das gr\u00f6\u00dfte Wachstum f\u00fcr OnSemi mit 24% Marktanteil sehen, r\u00fccken bei den Herstellern CMOSIS und Sharp als Alternative in den Fokus. Beide Gruppen sehen einen R\u00fcckgang des Sony Marktanteils auf 39% (Hersteller) und 25% (Anwender) voraus. Beide Gruppen planen zu knapp 40% einen kompletten Umstieg auf die CMOS Technologie, der in 2 Jahren bei einem prognostizierten Marktanteil von 80% liegen soll. 10% der Hersteller und 14% der Anwender werden CCD-Sensoren alternativer Hersteller nutzen und 10% bzw. 28% werden komplett auf CMOS umstellen und gleichzeitig partiell andere CCD-Marken f\u00fcr Spezialf\u00e4lle heranziehen. Wie auch schon in den letzten Jahren werden CCD\u2019s zu 20% weiter f\u00fcr spezifische Anwendungen als notwendig angesehen. Es bleibt also abzuwarten, wie die CMOS-Technologie diesen Prozentsatz weiter vermindern kann, wie deutlich Sony seine Strategie\u00e4nderung zu sp\u00fcren bekommt und welche Marken am Ende davon profitieren. Eine hohe Sensoraufl\u00f6sung und Megapixelzahl ist f\u00fcr Hersteller und Anwender gleicherma\u00dfen relevant. Die deutlichsten Verluste werden in den n\u00e4chsten 2 Jahren Aufl\u00f6sungen unter einem Megapixel hinnehmen m\u00fcssen. In allen weiteren MP-Klassen wird auf Wachstum gesetzt, wobei die Hersteller das gr\u00f6\u00dfte Wachstum bei Aufl\u00f6sungen ab 5MP (+8 Prozentpunkte) sehen, w\u00e4hrend die Anwender (noch) im Bereich zwischen 1MP und 5MP (+9 Prozentpunkte) ihren Schwerpunkt setzen. Ein Sterben der kleinsten Klasse ist auch bei den Frameraten vorherzusehen. Hersteller und Anwender prognostizieren hier ein Minus von 5 bzw. 10 Prozentpunkten. Die Hersteller sind auch hier Vorreiter, der Anteil der Frameraten ab 60fps soll um 19 Prozentpunkte steigen. Moderater in der Beschleunigung sehen die Anwender das gr\u00f6\u00dfte Wachstum (+15 Prozentpunkte) im Bereich zwischen 60 und 100fps. Der noch letztes Jahr vorhergesagte Sprung auf \u00fcber 50% Sensoren mit \u00fcber 100fps bleibt aus, allenfalls 10% sagen beide Gruppen vorsichtig voraus.<\/p>\n

Einsatz der verschiedenen Schnittstellentypen – heute und in 2 Jahren<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\"hersteller-12_schnittstelle_deu\"<\/td>\n\"anwender-13_schnittstelle_deu\"<\/td>\n<\/tr>\n
Hersteller<\/em><\/td>\nAnwender<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

USB 3.0 ist neben GigE Vision die am st\u00e4rksten wachsende Schnittstelle und soll laut Anwendern in 2 Jahren nach GigE mit prognostizierten 10% (Hersteller) bzw. 19% (Anwender) schon zweitst\u00e4rkster Standard sein. F\u00fcr CoaxPress sagen beide Gruppen ein Wachstum um 3 Prozentpunkte voraus, w\u00e4hrend alle anderen Schnittstellen Einbu\u00dfen verzeichnen werden. \u00c3\u0153berraschend ist das \u00e2\u20ac\u017eComeback\u201c von Ethernet, sowohl in den Einsatzraten (55% Hersteller und 21% Anwender) als auch den nur leicht zur\u00fcckgehenden Prognosen auf 53% und 18% in den n\u00e4chsten 2 Jahren. Hier scheint vor allem die ver\u00e4nderte Teilnehmerstruktur mit einem Gro\u00dfteil amerikanischer Teilnehmer gegen\u00fcber 2014 neue Impulse zu setzen. Bandbreiten \u00fcber 5GB\/s stufen 88% der Hersteller und 73% der Anwender dennoch als relevant oder sehr relevant ein, jeweils knapp 70% sehen bei USB 3.1. oder 10GigE daf\u00fcr das h\u00f6chste Einsatzpotenzial.<\/p>\n

Reaktion auf die CCD-Abk\u00fcndigung von Sony<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\"hersteller-03_reaktion-ccd_deu\"<\/td>\n\"anwender-04_reaktion-ccd_deu\"<\/td>\n<\/tr>\n
Hersteller<\/em><\/td>\nAnwender<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

F\u00fcr das vorhergesagte stetige Wachstum der Bildverarbeitung sehen Anwender und Hersteller gute Voraussetzungen, insbesondere durch die Integration in industrielle Automatisierungsprozesse und weitere Industriebereiche. Am wichtigsten ist dabei vor allem die Steigerung der Bildqualit\u00e4t in Dynamik und Empfindlichkeit und die Erreichung der CCD-Standards durch die neue g\u00fcnstigere CMOS-Technologie. Auch der Verarbeitungsgeschwindigkeit und Rechnerleistung wird ein hoher Stellenwert einger\u00e4umt, um das Wachstum von Bildverarbeitungsanwendungen zu beschleunigen. Am liebsten w\u00fcrden die meisten Anwender den Trend von steigender Leistung zu globalisiert sinkenden Preisen sehen. Am wichtigsten erscheint aber die Effektivit\u00e4t der Anwendung. Erreichte Einsparungen in Automatisierung und Prozessbeschleunigung m\u00fcssen die eingef\u00fchrten Bildverarbeitungssysteme rechtfertigen. Damit ist auch der laute Ruf nach verbesserten Analysem\u00f6glichkeiten, Software und leistungsf\u00e4higeren Bibliotheken nachvollziehbar. Eine effektive Ausnutzung der investierten Systeme soll den Return-on-Investment im Betrieb erh\u00f6hen. Die Bildverarbeitungsstudie 2015 zeigt: Das weitere Wachstum der gesamten Branche ist sicher. Den Einfluss auf Industrie 4.0 und Automatisierungsprozesse sehen Anwender und Hersteller als Basis f\u00fcr die weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung an. Daf\u00fcr ist bei steigender Globalisierung die preisliche Effektivit\u00e4t ein sehr wichtiges Kriterium. Neben Bildqualit\u00e4t und Geschwindigkeit schauen die Anwender zus\u00e4tzlich sehr genau hin, welche Systembausteine und Zielwerte ihnen wichtig sind, und was im Gegenzug nicht notwendigerweise gebraucht wird. Die meisten legen selbst Hand an die Implementierung ihres Bildverarbeitungssystems, das einerseits individuell und flexibel sein soll, aber auch einfach zu handhaben. F\u00fcr die Hersteller bedeutet dies die Weiterentwicklung und Ausweitung ihrer Technologien und Standardlinien unter hohen Qualit\u00e4tsaspekten und zu g\u00fcnstigen Preisen. Hier werden vor allem die gro\u00dfen Kamerahersteller Vorteile haben. Doch auch kleine Spezialmanufakturen und Mittelst\u00e4ndler mit flexibler Fertigung, die damit auf individuelle Kundenw\u00fcnsche eingehen k\u00f6nnen werden so weiter mit der Branche wachsen. Autor: Ute H\u00e4u\u00dfler, Leiter Marketing Kommunikation FRAMOS GmbH<\/em><\/p>\n

Ver\u00f6ffentlichung:
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\nVision Systems Design<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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